Обзор банковской сферы РФ
На начало 2009 года в России осталось 1094 банка с действующими лицензиями, из общего числа ранее зарегистрированных 3494 банков. Отметим, что за последние три года, несмотря на кризис, количество действующих банков почти не изменилось - ЦБ отзывает лицензии почти с той же скоростью, что выдает новые – около 30 в год. Из общего действующих кредитных организаций 294 имеют Генеральную лицензию, 728 – валютную, 23 – рублевую, 49 – так называемые небанковские кредитные организации (НКО).
Совокупный капитал российских банков составляет порядка 3.8 триллионов рублей, совокупные активы – 28 триллионов рублей, а годовая прибыль до налогообложения за 2008 год – около 400 млрд рублей. Таким образом, средняя рентабельность банковского капитала составляет около 10 %. Очевидно, что в целом крупные банки, при прочих равных, более рентабельны, а многие мелкие банки – планово убыточны. Более полную информацию можно почерпнуть в ежегодных «отчетах о развитии банковского сектора и банковского надзора» на официальном сайте Банка России, а также в ежемесячно публикуемых на том же сайте бюллетенях банковской статистики.
В отчете за 2008 год предложена следующая кластеризация банков:
1. Банки, контролируемые государством – 18 банков, контролируют 41% банковских активов и имеют долю 47 % в совокупном банковском капитале.
2. Банки, контролируемые иностранным капиталом – 101 банк, контролируют 19% банковских активов и имеют долю 17 % в совокупном банковском капитале.
3. Крупные частные банки – 136 банков, контролируют 36% банковских активов и имеют долю 28 % в совокупном банковском капитале.
4. Средние и малые банки Московского региона – 380 банков, контролируют 3% банковских активов и имеют долю 4 % в совокупном банковском капитале.
5. Региональные средние и малые банки – 443 банков, контролируют 3% банковских активов и имеют долю 4 % в совокупном банковском капитале.
6. Небанковские кредитные организации. – 49 НКО, контролируют менее 1% банковских активов и имеют долю менее 1 % в совокупном банковском капитале.
Даже из этой классификации следует, что, в условиях кризиса, регулятора будет волновать судьба банков лишь из первых трех групп, а оставшиеся примерно 800 банков будут планово убыточными и могут быть спасены либо за счет своих акционеров, либо за счет продажи. Собственно, эти 800 банков из групп 4-6 и составляют свободный рынок купли-продажи банков в России. Емкость этого рынка можно оценить в 300 млрд. рублей или около 10 млрд. долларов США.
По формальным признакам банковский сектор находится в лучшем положении, чем нефинансовый сектор экономики. В частности, отношение активов банков к ВВП увеличилось с 67% в январе 2009 г. до 74% в январе 2010 г., а кредитов – с 40% до 42% ВВП. Однако нужно понимать, что эти показатели были достигнуты за счет кризисной динамики. Инфляция резко сократилась с 13,3% до 8,8%, а экономический рост составил минус 7,9%. В результате такого сжатия отечественной экономики показатели развития банковского сектора выросли. В действительности, активы банковского сектора и кредитное предложение практически остались на прежнем уровне.
Темп роста активов банковской системы РФ и «активы/ВВП», в %.
ВКЛАДЫ (ДЕПОЗИТЫ), КРЕДИТЫ И ПРОЧИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫЕ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СРЕДСТВА1) (на начало года; млн. рублей)
Общий объем привлеченных средств |
в том числе | ||||
депозиты и прочие привлеченные средства организаций2) |
вклады (депозиты) и прочие привлеченные средства физических лиц |
средства физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
депозиты, кредиты и прочие привлеченные средства кредитных организаций3) | ||
1999 | |||||
Всего |
304048 |
60430 |
201264 |
- |
42354 |
в том числе: | |||||
в рублях |
148462 |
5535 |
140982 |
- |
1945 |
в иностранной валюте |
155586 |
54895 |
60282 |
- |
40409 |
2001 | |||||
Всего |
695811 |
212030 |
453204 |
- |
30579 |
в том числе: | |||||
в рублях |
358430 |
51317 |
304659 |
- |
2455 |
в иностранной валюте |
337381 |
160713 |
148545 |
- |
28124 |
2002 | |||||
Всего |
971571 |
252404 |
690056 |
- |
29110 |
в том числе: | |||||
в рублях |
516336 |
68121 |
446408 |
- |
1807 |
в иностранной валюте |
455235 |
184283 |
243648 |
- |
27303 |
2003 | |||||
Всего |
1745964 |
383047 |
1030807 |
16672 |
315438 |
в том числе: | |||||
в рублях |
920081 |
181756 |
634265 |
15971 |
88089 |
в иностранной валюте |
825883 |
201291 |
396542 |
701 |
227349 |
2004 | |||||
Всего |
2575603 |
509093 |
1519454 |
21720 |
525336 |
в том числе: | |||||
в рублях |
1512556 |
320542 |
1055368 |
21338 |
115308 |
в иностранной валюте |
1063048 |
188551 |
464086 |
382 |
410029 |
2005 | |||||
Всего |
3501910 |
757931 |
1980816 |
26016 |
737147 |
в том числе: | |||||
в рублях |
2079388 |
424323 |
1462608 |
25716 |
166741 |
в иностранной валюте |
1422520 |
333607 |
518208 |
299 |
570406 |
Общий объем привлеченных средств |
в том числе | ||||
депозиты и прочие привлеченные средства организаций2) |
вклады (депозиты) и прочие привлеченные средства физических лиц |
средства физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
депозиты, кредиты и прочие привлеченные средства кредитных организаций3) | ||
2006 | |||||
Всего |
5152274 |
1271137 |
2761194 |
33494 |
1086449 |
в том числе: | |||||
в рублях |
3001929 |
636241 |
2088657 |
32706 |
244325 |
в иностранной валюте |
2150344 |
634896 |
672537 |
788 |
842123 |
2007 | |||||
Всего |
7738429 |
2146735 |
3809714 |
51431 |
1730549 |
в том числе: | |||||
в рублях |
4893573 |
1165351 |
3179789 |
50884 |
497549 |
в иностранной валюте |
2844857 |
981385 |
629925 |
547 |
1233000 |
2008 | |||||
Всего |
11569023 |
3520009 |
5159200 |
82407 |
2807407 |
в том числе: | |||||
в рублях |
7659754 |
2095557 |
4492868 |
81797 |
989532 |
в иностранной валюте |
3909270 |
1424453 |
666332 |
610 |
1817875 |
2009 | |||||
Всего |
14573377 |
4945434 |
5906990 |
81369 |
3639584 |
в том числе: | |||||
в рублях |
8250063 |
2606703 |
4332678 |
77128 |
1233554 |
В иностранной валюте |
6323314 |
2338731 |
1574312 |
4241 |
2406030 |
2010 | |||||
Всего |
16159446 |
5466580 |
7484970 |
90593 |
3117303 |
в том числе: | |||||
в рублях |
10219096 |
3198590 |
5511093 |
88939 |
1420474 |
в иностранной валюте |
5940349 |
2267990 |
1973876 |
1654 |
1696829 |